政策需求驱动下 瓷砖胶加速替代水泥砂浆 这些公司已布局(附概念股)

  8月16日,瓷砖胶概念大幅走强,截至收盘,蒙娜丽莎002918)(002918.SZ)、山东赫达002810)(002810.SZ)、东易日盛002713)(002713.SZ)涨停。消息面上,此前住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告,2022年09月14日后,全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中,“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。招商证券预计,随着新规实施,瓷砖胶、预混合材料等新型粘结剂的应用普及率会进一步提高,带动建材级纤维素醚需求快速提升。

  据悉,水泥砂浆是瓷砖铺贴的传统粘结剂,铺贴采用普通水泥砂浆粘贴瓷砖容易引起陶瓷板空鼓、脱落,特别是在经过一段时间的使用后因为温度循环和湿度循环,常常见到因为脱落造成的隐患事故。而瓷砖胶是用于粘贴瓷砖、面砖、地砖等装饰材料的现代装修新材料,具有良好的柔韧性、防水、耐高温、无毒环保,施工简便等优势。因其诸多优点,目前瓷砖胶在欧美市场有极高的普及率,约为90%左右。

  瓷砖胶正加速进入工程市场。近年来,瓷砖空鼓、房间漏水是房地产工程批量精装修中被投诉最多的问题,在2022年一次媒体对中国房屋工程质量调研数据显示,26.09%的网友选择了房屋渗漏、开裂、空鼓等质量问题。空鼓多发的部分原因在于,传统的水泥砂浆贴砖方式因其高致密度材性使得传统的水泥砂浆与瓷砖之间没有可靠的结合力,需要聚合物改性的瓷砖胶来实现对新型瓷砖的铺贴。优质的瓷砖胶具有粘接强度高、柔韧性好、施工厚度较薄的性能,保证其粘结力;工厂化生产质量易于控制、适应薄施工节能节材等诸多优点,从而更好地解决瓷砖空鼓、脱落等问题。

  另一方面,瓷砖胶的标准化施工为铺贴机器人提供了有利的支持。据博智林发布的数据显示:地砖铺贴机器人、墙砖铺贴机器人施工效率是人工的2倍,施工质量优于人工,且施工成本低于人工。更重要的是,能够24小时不间断地工作。

  政策方面,“十四五”规划建议明确提出了加快推动绿色低碳发展的要求,瓷砖胶作为节能环保材料,在绿色建筑理念的推广普及之下会逐渐受到市场青睐。

  然而,与国外的发达国家及部分发展中国家相比,目前国内的瓷砖胶市场还处于起步阶段。

  业内人士指出,国内目前一年建筑陶瓷消费量大概在75亿平(2021年口径),一般一平瓷砖铺贴,瓷砖胶平均用量在4kg,对应价值量约10元(一般20kg一包售卖,假设平均不含税口径在50元/包),因此全国瓷砖胶市场大概在750亿元,其中过去水泥砂浆为主的环境下渗透率大概20%,因此每年纯粹增量市场在600亿左右。

  瓷砖胶对水泥砂浆的政策替代,会带动建材级纤维素醚的需求迅猛增长。机构表示,目前施工过程中每平米大概需要十公斤瓷砖胶,瓷砖胶专用纤维素醚按0.2%计算的线%来计算),去年仅国内需要该品种纤维素醚大概3万吨。

  按其假设,现在瓷砖胶渗透率为15%(2020年公开数据显示渗透率不到15%,保守估计按照15%来算),对比欧美市场90%瓷砖胶普及率,未来还有将近五倍空间,也就是15万吨增量。目前国内建材级纤维素醚合计需求预计30万吨左右,低端的腻子粉用纤维素醚占比最大,瓷砖胶专用的纤维素醚比腻子粉的价格高。

  《全球胶粘剂市场研究报告》指出,未来胶粘剂产品将向高附加值、高技术含量方向发展。随着国内节能减排和环保政策的从严,预计环境友好型胶粘剂将逐渐成为市场的主流。

  山东赫达(002810.SZ):瓷砖胶里必备的添加剂,羟丙基甲基纤维素HPMC紧缺龙头企业。

  蒙娜丽莎(002918.SZ):公司与中科院广州化学研究所联合研发推出陶瓷砖应用辅料,包括瓷砖胶、背胶、美缝剂等铺贴辅材,解决产品终端应用铺贴,力推“微笑铺贴·成品交付”。

  三棵树603737)(603737.SH):2021年11月,三棵树瓷砖胶再添新品历时15个月研制出了一款快干型瓷砖胶。代号905,利用快硬硫铝酸盐水泥体系,突破快干技术,凝结时间快,早期强度高,能够在6小时后就进行下一道工序,大大缩短养护时间及施工周期。

  东方雨虹002271)(002271.SZ):仅2021年,企业已经完成了万科、正荣地产、卓越置业、时代地产、中海地产、旭辉集团、龙湖地产、融创地产等多家房企瓷砖胶战略集采入库。

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